Die Beratung über Finanzprodukte birgt Chancen als auch Risiken. Um Risiken zu minimieren, lohnt es sich, die eigenen Erfahrungen und Wünsche für eine Beratung im Voraus zu kennen. Der „Wegweiser Finanzberatung“ vom iff gibt einen Überblick, wann welche Beratung zu welchen Themen sinnvoll sein kann. Seriös arbeitende Finanzberater kann man z.B. üblicherweise daran erkennen, dass sie mit einer DIN-Norm des Institut für Finanznormen ausgestattet sind. Der Begriff Finanzberater*in ist kein geschützter Name, daher fallen Provisionsberater, Honorarberater und Verbraucherschützer ebenfalls unter die Bezeichnung.
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